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自动驾驶安全利器——TPMS胎压监测系统产业分析

2018-08-17 20:32:31来源:汽车世界网责任编辑:罗丽 点击量:
 
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    TPMS(胎压监测系统)是继ABS(防抱死系统)、安全气囊之后的第三大汽车安全产品。TPMS 主要通过实时检测轮胎的气压以降低汽车在行驶过程中因轮胎气压不足或气压过高而爆胎的风险,以保障行车安全。于上世纪90 年代末TPMS作为豪华车型的配置而面向市场,因其良好的安全性能、节能环保性能在中高档车型上得到广泛应用,并逐渐成为部分国家、地区的汽车标准配置。

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胎压监测系统在汽车系统中的应用

TPMS产业链环节:从上游芯片设计到终端整车厂

    根据上述的TPMS产品物料拆分,TPMS的产业链可以分为上游芯片及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。其中上游芯片设计环节包括MEMS供应商、ASIC芯片供应商、MCU/第三方系统解决方案商等,而上游的封测环节则主要包括芯片封测厂商和芯片验证厂商等。中游的模组环节包括模组设计、结构设计、系统集成测试及制造等模组厂,而下游整车终端环节主要包括汽车主机厂及网络与实体销售渠道。

    A)上游芯片设计制造环节:从TPMS上游芯片厂来看,TPMS的ASIC芯片的设计厂商数量较多,包括NXP(Freescale)、Infineon、GE、东芝、Atmel爱特梅尔、Maxim、Omron、MelxiS、RFMonilithi、广东合微等IDM及Fabless芯片厂。而在集成了MCU与MEMS传感器的SOC芯片环节,主要是NXP(Freescale)、Infineon等主流汽车电子厂在进行供应。在完整的解决方案(ASIC/MCU+MEMS+天线)供应商中,只有NXP(Freescale)、Infineon和GE能供应完整解决方案。

    B)上游芯片封测厂及电池厂环节:Soc芯片供应商英飞凌、飞思卡尔主要的配套封测厂商以日月光、Amkor为主。而在TPMS所使用的高温锂亚电池领域,技术门槛较高,比较主流的厂商有日本Sony、美国MAXWELL、以色列TADIRAN、瑞典Renata以及国内的亿纬锂能等厂家。

    C)中游模组厂环节:中游的模组厂商是竞争格局最为激烈的环节,随着TPMS十几年来的发展基本已在全球范围内形成较稳定的行业格局,其中的主流厂商包括Sensata、Pacific、Continental、HufElectronics、TRW、博格华纳、为升电装、保隆科技、万通智控等厂商。

    D)下游整车及其他环节:下游的整车厂则是指各大汽车主机厂,以及TPMS后装市场所对应的4S店、网上商城及各类实体销售店等。

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TPMS产业链拆分(来源:网络)

 

TPMS以OEM 市场为主,国外行业垄断程度较高

    全球TPMS市场需求主要分为前装OEM 和后装AM 两大市场,前装OEM 市场需求来自整车厂对新车安全系统的升级,而后装市场需求则来自于原有TPMS 产品电池耗尽后的更换需求。基于目前世界各地新车强制安装TPMS 的政策陆续出台,TPMS 市场现在仍以新车市场为主,即OEM 市场为主。2016 年全球TPMS 的需求量达到3.32 亿个,装配率达23.85%。分国家来看,欧美成熟国家的需求几乎占据了全球市场88%的份额。在上游芯片环节,具备核心竞争力的解决方案基本由英飞凌、NXP 及通用等巨头厂商垄断,而在模组环节, Sensata、Pacific、大陆、Huf、TRW 等欧美厂商基本瓜分主要市场份额。

 

    中国目前的市场需求量虽然整体占比不高,但发展潜力巨大,2016至2024年,全球TPMS市场的CAGR为6.7%。其中,亚太地区TPMS市场的CAGR为16%,显著高于全球增速。

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2016年全球TPMS市场格局(来源:佐思产研,光大证券)

 

国内TPMS行业格局:起步晚,少数具备批量化生产能力

    中国TPMS 行业起步较晚,目前国内汽车TPMS 大多由国外供应商供应,主要是因为国内装配TPMS 的汽车大多数是进口车型、合资品牌, 它们通常选用国外供应商。目前国内安装TPMS 的自主品牌、合资品牌车型主要有上海通用君威、君越、凯迪拉克SLS、新英朗、北京现代索纳塔第八代和第九代、东风悦达起亚K5、东风风神AX7、长安福特新蒙迪欧、长安汽车CS75、雪铁龙C5、长城哈弗H6 等。而随着强制性安装政策的推进,国内TPMS 厂商将类同其他汽车电子产品逻辑从自主品牌厂商中获得机会。

 

    目前中国市场自主品牌TPMS 厂家约50 多家,其中只有少数厂商具备配套供应能力。国内部分规模较大的TPMS 生产企业,凭借较强的资金和技术实力,主要在售后市场与大型国际TPMS 厂商进行竞争。按照汽车零配件行业的发展状况,这些具备产品开发能力和规模化量产能力的企业有望迅速占据自主品牌市场,并向合资品牌市场渗透,逐渐扩大在自主品牌和合资品牌中的占有率。

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国内具备TPMS 批量化生产的厂商(来源:各企业官网,光大证券所)

 

国家法规政策助力TPMS

    从世界各国对于强制立法安装TPMS 的情况来看,立法及强制推行的时间即为TPMS 行业出货量大增的时间阶段。美国是世界上最早强制安装TPMS 的国家,自2007 年9 月1 日起美国所有出厂的轻型车必须安装TPMS,欧盟也已立法规定从 2014 年11 月1 日起对于未装配TPMS 的乘用车不允许销售和注册。我国也于2017 年10 月正式发布TPMS 强制性国家标准,法规规定:从2019 年1 月1 日起,中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS;2020 年1 月1 日起,所有在产乘用车开始实施强制安装要求,并且国内TPMS 强制标准要求高于国际主流。中国目前已成为全球第一大汽车市场,随着强标执行,必将带动国内TPMS 市场增长,预计到2020 年全球市场规模将达120 亿元左右。

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世界各国或地区强制立法安装TPMS情况(来源:保隆科技,光大证券)

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世界主要地区TPMS行业出货量(单位:百万套)(来源:保隆科技,光大证券)

 

  来源:中国报告网、中国产业信息网、保隆科技、广大证券等,由中国汽车电子技术展整理编辑

 

   关于中国汽车电子技术展(AUTOMOTIVE WORLD CHINA)

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